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控制阀行业特性及下游应用发展前景面临的机遇挑战壁垒构成

发布时间:2022-10-06 05:31:52 来源:乐鱼电竞比赛押注 作者:乐鱼lol竞猜平台

  控制阀主要依据控制单元输出的信号,通过执行机构改变阀门开度,实现对系统中压力、流量、流向等工艺参数的控制以满足用户的需求。控制阀主要应用于石油炼化、化工、发电、医药、石油天然气长输管线、核工业、航空以及海洋采油等国民经济领域。

  控制阀的安全、稳定、可靠、有效至关重要,如果控制阀产品质量存在缺陷,或者性能不稳定,那么整个生产线的运行都会受到影响,严重时甚至可能会威胁到安全生产,给客户造成重大损失。此外,控制阀属于下游客户整体生产设备的配件,其成本占比相对较小,因此客户一般会选择市场中有一定口碑、技术实力较强、产品质量稳定、值得信任的品牌进行采购,而不会从控制成本的角度选取产品价格低、质量稳定性较差的控制阀供应商。由此,控制阀生产企业的品牌效应、市场口碑及企业历史对市场开拓极为重要。

  本行业下游多为石化、化工、电力、医药等,这些行业易受宏观经济波动的影响,因而本行业会因宏观经济的周期性波动而产生相应的波动。在宏观经济维持稳定增长率、固定资产投资政策向好的时期,各行业项目投资的扩大会引领控制阀行业企业销售快速增长;在宏观经济增长率周期性趋缓、固定资产投资增速也趋向缓慢的时期,各行业项目投资也会相应变缓,进而将使控制阀行业企业销售增长变慢甚至出现下滑。

  控制阀行业下游企业分布广泛,没有明显的地域性。但我国东部沿海地区经济相对发达,电力、石化、医药等工业企业数量较多,因此控制阀产品在这些地域销量也相对较高。

  控制阀的销售与各行业固定资产投资紧密相关,而固定资产投资是我国经济增长的主要推动力之一。随着有中国特色的市场机制的不断完善,我国政府驾驭市场经济的能力不断提高,宏观调控手段更加成熟,未来我国固定资产投资及宏观经济总体上将继续保持增长。控制阀广泛应用于国民经济的各个领域,固定资产投资及宏观经济的平稳增长,将会带动国内阀门产品需求的持续增加,以下分析控制阀下游主要行业的发展前景。

  石油化工指以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品的加工工业。石化行业是我国的基础产业和重要支柱产业,产业关联度高、产品覆盖面广,对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用,是我国国民经济中不可或缺的重要组成部分。

  “十四五”期间我国石化产业发展对炼油化工装备需求持续增长。按照国家《石化产业布局方案》,我国炼油能力 2025 年将突破 9 亿吨/年,乙烯能力将突破 400 万吨/年;按照国家能源局《关于有序推进煤制油示范项目建设的指导意见》,2025 年规划建成煤制油规模超过 6,000 万吨/年。此外,现代炼化行业朝着规模化、集约化、一体化方向发展,在得到油品的同时,还能获取烯烃、芳烃等高附加值产品。当前我国炼化行业发展出“油品+乙烯+聚烯烃产品的炼油乙烯一体化”、“炼油芳烃一体化”以及“炼油乙烯芳烃一体化”等模式,上述集约化模式的生产设备更加复杂,对控制阀数量需求更多,同时对其规格质量要求也更为严苛。

  随着更新改造步伐加快,产业升级提速、行业兼并重组、企业出城进园、大规模搬迁转移项目、新兴化工产业崛起以及装置大型化趋势,均大幅提高了对炼油化工装备的需求。

  根据联合国环境规划署发布的《全球化学品展望 II》,2017-2030 年,全球化学品销售额将从 3.47 万亿欧元增至 6.6 万亿欧元,其中中国的化学品销售额将从 1.29 万亿欧元增至 3.29 万亿欧元,增幅高达 255%,占全球市场份额的比重将从 37.2%增至 49.9%。

  化工产品的需求大幅增长、石化装备大型化、以及因为绿色要求等为未来新增固定资产投资提供了保障,同时,随着工艺技术、工程技术和设备制造技术的不断进步,全球化工装置加速向大型化和规模化方向发展,这些因素将会带动控制阀需求显著增长。

  医药制造业是关乎国计民生的重要行业,是国家重点支持和发展的行业之一。近年来,我国医药市场保持着超过全球医药市场的增速增长。

  未来受新冠疫情常态化、人口老龄化趋势、政府持续加大对医疗卫生事业的投入、国民可支配收入的增加、医药科技领域的创新与发展、人们医疗保健意识的增强等因素影响,我国医药产品需求在未来几年将保持持续增长。医药产品需求的持续增长将使得相关基础设施投资保持在较高水平,这对阀门市场的需求提供了较强的支撑作用。

  工业气体,其主要由空分设备实现该生产过程,而空分设备主要由压缩机系统、预冷系统、纯化系统、精馏系统、制冷系统、热交换系统、产品输送系统、储存及后备系统以及其他系统等构成,气体的压缩、输送需要用到大量控制阀。

  受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响,全球能源消费结构正加快向低碳化转型。国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视,许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域,核电运行稳定、可靠、换料周期长,适于承担电网基本负荷及必要的负荷跟踪,可大规模替代传统化石能源作为基荷电源,通过与风光水等清洁能源协同发展,将共同构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

  在未来十年,核能作为重要的清洁能源之一,而核电设备也将受到相关政策推动、国产替代化、“核电走出去”等因素影响,发展速度将进一步加快。

  从下游企业来看,石油天然气、冶金、化工、制药、电力等行业的生产线越来越庞大,越来越复杂,对于精密执行器的要求越来越高,需求越来越大。从控制阀制造企业自身情况来看,经过改革开放后三十多年的市场竞争,市场上出现了一批初具规模的国有企业和民营企业,部分企业已经上市,国内生产企业的规模化使得企业的研发实力和承受研发风险的能力增强,促使各国内企业增加了对控制阀产品工艺和技术的研发力度。

  《仪器仪表行业“十四五”规划建议》指出以国家重点产业安全、自主、可控为契机,推进重点产品核心技术自主化进程,满足诸如核电、高铁、大型煤化工、大型炼化一体化工程、海洋工程、大型工业装置和高端科研等对于仪器仪表和控制系统的可靠性和安全性具有特别严苛要求的特殊应用领域需求,基本形成对国家大型工程项目、重点应用领域的基本保障能力和基础支撑能力。

  经过制造企业及多方的共同努力和自主创新,我国阀门装备制造业近年来在核电阀门、天然气长输管线全焊接大口径球阀、超超临界火电机组关键阀门、石油化工领域以及电站行业等一些特殊工况的高端阀门产品,都取得了突破性进展,部分实现了国产化替代,打破了国外垄断,带动了行业转型升级和科技进步。此外,除了国家政策和产业政策的大力支持外,国产控制阀厂商较进口厂商还具有离下游客户更近,售后响应更为迅速,成本较低,报价更加合理等优势。

  在国产控制阀可靠性、调节精度逐渐提升,与进口先进产品的差距逐步缩小的大环境下,越来越多的国产控制阀产品会被应用到大型生产线上,从而加速行业内的进口替代进程。

  固定资产投资目前仍然是我国经济增长的重要推动力之一。根据 2022 年 1月 17 日国家统计局新闻发布会,目前我国仍是世界上最大的发展中国家,人均GDP 还不到美国的 1/5、日本的 1/3,人均基础设施资本存量只有发达国家的20%-30%。推动高质量发展、建设社会主义现代化国家仍需持续扩大有效投资。同时,随着创新驱动作用增强,产业升级发展趋势向好,企业创新投入不断加大,推动创新发展、构建新发展格局,蕴含巨大的投资动力。而从资金方面看,我国总储蓄率高,社会资金总体充裕,生产建设支撑条件较好,扩大有效投资既有需要,也有较好的条件。

  石化及化工、医药、空分等行业为我国的基础行业和重要支柱产业,产业关联度高、产品覆盖面广,对稳定经济增长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用,是我国国民经济中不可或缺的重要组成部分,因此扩大有效投资则主要体现在石化、化工、医药这些行业的固定资产投资,这些投资能够较大幅度带动工业控制阀的增长。

  控制阀属于智能装备,智能装备制造业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,拥有强大的智能装备制造能力是我国制造业转型升级、技术进步的重要保障,同时也是国家综合实力的集中体现。因此,国家对智能装备制造业的发展非常重视,将在较长时期内对行业采取鼓励和扶持的政策措施。

  此外,在核电阀门领域,国家颁布的《2030 年前碳达峰行动方案》以及《“十四五”规划和 2035 远景目标》等核电支持政策将推动核电机组装机容量的持续增长,进而保障核电控制阀的需求。其他下业相关管理部门先后制定的“十四五”规划等政策,部署了各领域装备升级、产业结构调整的目标和方案,例如天然气、石油管网建设、百万吨乙烯改造工程、现代煤化工促进措施等,均为控制阀行业提供了有利的发展契机。

  随着我国工业结构调整与产业技术升级,越来越多的行业将会采用自动化的设备和生产线,提高生产的自动化程度。控制阀作为工业过程自动化生产装置的必备部件,将会迎来产业升级带来的市场契机。同时工业自动化仪器仪表行业本身也会进行产业升级。新的、特殊的智能控制阀将会出现并被推广运用,在进一步改善自动化生产的同时也推动了本行业的快速发展。

  由于技术能力的限制,国内控制阀行业的产品曾经主要以低端为主,随着国内控制阀企业技术实力的不断积累、发展与提高,已经逐步缩小了与国际先进水平的差距,产品结构不断向中高端迈进,越来越多的重大建设项目采用了国产高端控制阀产品,为国内具有较强实力的控制阀企业创造了很大的商机。另一方面,经过多年的发展和积累以及国内制造业整体技术水平的提高,国内控制阀行业在生产设备、生产原材料等方面也得到了越来越多的技术支持,使国内控制阀行业在制造手段、工艺技术、产品质量、产品种类等方面得到了相应的提升,进一步缩小了与进口产品品质上的差距。国产产品与国外同类产品相比,价格优势明显,同时,国内企业由于离下游客户较近,在售后服务等方面将具有国外企业不具备的优势。近几年,国际形势愈加严峻,国外“技术制裁”现象频频发生,这将为国产控制阀进口替代提供有利的契机。综上,未来工业自动化仪器仪表的国产化率将会不断提高,逐步实现进口替代。

  控制阀行业的下游客户多为大型工业企业,宏观经济波动将在一定程度上影响下游企业的投资热情。如果宏观经济出现调整,下游大型企业一般会采取相对保守的策略,减少新项目的投资,从而影响对控制阀的需求,对本行业产生不利影响。

  目前中低端控制阀产品领域市场参与主体较多,市场竞争激烈,产品利润水平低。而具备高端控制阀设计生产能力的企业相对较少,产品利润水平高。而高端控制阀对产品技术要求高,需要大量的研发投入,并需要有多种实验场所进行新产品的调试和技术开发。

  除少数几家大型企业外,控制阀生产企业多为中小型企业,在研发投入方面资金实力有限,在开发新工艺、新技术以改进现有产品、满足新增需求方面实力薄弱。资金瓶颈在很大程度上制约了行业内的创新和行业本身的发展进程。

  控制阀属于压力管道元件,根据《特种设备安全监察条例》《压力管道元件制造许可规则》,我国境内压力管道元件的制造商需通过资质认证和审查,未获得《特种设备制造许可证》的企业,其产品的生产、安装和使用均将受到限制。核电阀门属于民用核安全设备,根据《民用核安全设备监督管理条例》,民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验单位应当依照此条例规定申请领取许可证,并禁止无许可证擅自从事或者不按照许可证规定的活动种类和范围从事民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动。

  上述资格的取得需要具备符合要求的硬件设施、专业技术、研发人员和技术工人等,并且企业需要配备相应的质量管理体系及管理制度。此外,核电阀门的设计制造还需要 5 年以上的相关或相近业绩,上述这些要求均会形成一定的资质壁垒。

  控制阀行业技术密集的特点,除需要生产企业拥有一批高水平的研究开发人才团队,还需要有一支了解用户需求,为客户提供解决方案和技术服务的销售工程师队伍;不仅需要拥有熟悉机电一体化专业的技术人员和生产工人队伍,还需要有一支在管理方面能够协调不同团队、处理不同情况的管理者队伍。这些人员在企业的沉淀、磨合和积累都需要一个较长的时间过程。而行业新进入者往往不具备这种条件,这也会产生较高的进入壁垒。

  控制阀行业属于技术密集型产业,产品的技术含量高,涉及电子、机械、传感器、材料、软件、控制论、通讯、流体动力学、流体仿真等技术领域,是高端制造业。同时,控制阀产品的设计制造具有定制化的特点,下游客户生产线工况条件的不同导致其具体需求不同,因此控制阀生产企业需要根据下游工况如温度压力、腐蚀性、流通介质及其流速等指标,对控制阀进行重新研发与设计,这对企业的技术积累有着较高的要求。

  具有较多业务经历的企业积累了上万种不同规格的控制阀设计制造经验,对其重新设计制造新的控制阀提供了有力的技术支持。因此,技术密集型的产品性质和应用领域高度个性化的需求使得控制阀企业必须具备较强的研发能力、技术能力、工艺能力和生产管理能力,这对新进入的控制阀厂商产生了较高的壁垒。

  不同于一般的同质化产品经营模式,控制阀具有小批量、多品种、定制化的生产经营特点,这种产品定制化经营模式要求控制阀生产企业具备较强的生产管理技术和协调能力,特别是对各个生产经营环节的精细化管理。只有通过长期的经验积累,才能实现生产计划、材料采购、备货、组织生产、售后服务以及后台支持等各个环节的协调,并以高效率、低成本、高质量地完成订单式生产组织管理。新进入的企业往往不具备这种组织协调能力,导致其产品竞争力不足。

  安全、稳定、可靠、有效是客户选用控制阀产品需要考虑的首要问题。虽然控制阀只是整个生产设备中的配件,但如果控制阀产品质量存在缺陷,或者性能不稳定,那么整个生产线的运行都会受到影响,严重时甚至可能会威胁到安全生产,因此客户会选择市场中有一定口碑、技术实力较强、产品质量稳定、值得信任的品牌进行采购,而控制阀在整个生产设备中成本占比较小,因此客户并不会简单从控制成本的角度选取产品价格低、质量稳定性较差的控制阀供应商。为成为客户的设备供应商,控制阀企业必须通过严格的产品品质认可程序。下游企业在审定过程中对供应商的技术研发、生产流程、质量管理、工作环境等各个方面均提出了严格的要求,只有富有项目经验且工艺精良、技术出色的控制

  阀企业才能进入大型工业企业的合格供应商名录,并有可能获得大型生产线项目的配套设备订单,而行业新进入者往往需要从头开始,缓慢积累。对于核电阀门而言,新进入厂家往往面临着业绩以及“首台(套)”的制约,这往往会给新进入者造成较高的壁垒。

  长期的行业经营和良好的用户反馈让控制阀企业在下游企业中形成良好的口碑。下游企业之间的人员流动和行业峰会传递着有关控制阀企业的信息,因此口口相传的品牌形象会持续给控制阀企业带来业务机会,也稳固了控制阀企业的行业地位,使得新进入者的空间非常狭小。

  控制阀主要应用于工业过程控制生产装置,装置自动化、专业化程度较高。控制阀一旦出现问题很有可能会影响生产线的总体运行,从而可能导致客户的生产经营遭到中断,蒙受经济损失。这就要求智能控制阀生产商具备很强的技术服务能力和快速的售后响应速度,及时、高效、保质保量地为客户提供售后技术支持与检维修服务,保证客户的生产线可以在短时间内恢复生产,从而赢得客户的认可和信任。

  核电阀门一旦出现故障,可能会出现严重的安全事故,因此核电站会定期对控制阀进行检修并更换配件,这对控制阀生产企业的售后服务提出了更高的要求。售后服务体系的搭建需要技术人员、组织管理以及企业技术实力对其支撑,而行业新进入者往往并不具备这种能力。

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